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交通銀行上海市分行成功落地全國首批、上海首單混合型科創(chuàng)票據(jù)
2023年07月27日 14:49   來源:中新網(wǎng)上海  

  7月25日,交通銀行上海市分行成功為上海臨港經(jīng)濟發(fā)展(集團)有限公司發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)(混合型科創(chuàng)票據(jù)),期限3+2年,票面利率2.90%,該項目不僅是全國首單“附轉股選擇權”條款混合型科創(chuàng)票據(jù),同時也是首批發(fā)行票據(jù)中上海地區(qū)唯一落地且票面利率最低的項目。

  本次發(fā)行的“混合型科創(chuàng)票據(jù)”募集資金主要用于臨港集團及其子公司對科技創(chuàng)新領域企業(yè)股權投資和創(chuàng)業(yè)投資基金出資置換。通過給債券設置轉股選擇權,允許投資人在行權窗口期將持有債券轉換為標的基金份額,將基金未來收益轉讓給投資人的方式,為產業(yè)與創(chuàng)投機構進一步拓寬資金來源、豐富退出方式、提高周轉效能打開了廣闊空間,是金融支持科技型企業(yè)融資的一次標桿性創(chuàng)新實踐。

  近年來,作為創(chuàng)新債券承銷的主力軍,交行始終致力于產品創(chuàng)新,搭建了以科創(chuàng)票據(jù)、知識產權證券化等產品為核心的多元化債券承銷產品體系。在本次混合型科創(chuàng)票據(jù)試點之際,交行上海市分行憑借與臨港集團多年的銀企合作及深度了解,第一時間匹配企業(yè)融資需求,并在交易商協(xié)會的指導下積極幫助發(fā)行人梳理科創(chuàng)標的資產、設計轉股選擇權方案,破解科技型企業(yè)股性資金不足等現(xiàn)實困境,為上海金融改革試驗區(qū)建設貢獻“交行力量”。

  下階段,交通銀行上海市分行將落實國家科技強國戰(zhàn)略、助推上海全球科創(chuàng)中心建設、服務科技型企業(yè)成長作為自身的職責和使命,并在金融、科技和產業(yè)的良性循環(huán)與互動方面積極嘗試,努力為科創(chuàng)行業(yè)注入金融“活水”。(完)

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編輯:許兵  

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